Azioni e annotazioni

Una volta configurato tutto a dovere, è possibile procedere con l’inserimento di azioni e annotazioni.

L’inserimento è possibile o dalla barra laterale o direttamente dalla Form della tabella, dall’apposita icona che abbiamo mostrato in fase di Configurazione .

Cliccando sul + e scegliendo di aggiungere una nuova annotazione, per esempio, ci comparirà una schermata per l’inserimento di questi campi:

  • un Tipo di annotazione tra quelli definiti in fase di configurazione

  • una Descrizione (es: «Il cliente vuole conoscere il catalogo prodotti»)

  • una Data e ora, di default pari al momento in cui si inserisce l’annotazione

  • tutti i campi dinamici derivanti dal tipo annotazione

../_images/new-annotation.png

Nella parte inferiore è poi possibile inserire contestualmente anche la relativa azione, contraddistinta da:

  • un Tipo di azione tra quelli definiti in fase di configurazione

  • un tag utente, come definito in fase di configurazione

  • un utente a cui verrà Assegnata l’azione

  • una Priorità

  • una Data e ora di scadenza

  • i Notice days, ovvero i giorni di preavviso per la notifica all’utente

Il risultato dell’inserimento sarà la creazione dei due record, uno di annotazione e uno di azione:

../_images/annotation-e-azioni.png

Dall’icona con il martelletto sulla destra è possibile eseguire direttamente l’azione da questa schermata, marcarne l’esito (Conferma o Annulla), inserire un Ritardo, ed eventualmente ricalendarizzarla.

../_images/reschedule.png

Autore della sezione: Davide Paci